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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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建议在6~8月的半年报季🥾💯💔💞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👙🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👠👡🍇🥔💗，算力供应链（AI服务器🤬、PCB、ASIC芯片🧄🍅、光模块🎒、交换机👝🎒🍓🍄🍎、算力租赁等）值得重点关注🍋；应用环节需要持续跟踪观察🍌🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩲🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😠🥒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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国家金融监管总局4月3日发布的《关于(yu)加(jia)强(qiang)商业银行(xing)互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称(cheng)“助贷新规”）规定，商业银行应当在合作(zuo)协议中明确平台服务(wu)、增信服务(wu)的(de)费用标准或区间，将增信服务费计入借款人综(zong)合融资成本，明确综合融(rong)资成本区间。这也意味着，助贷行业提(ti)供服务的年化利率被压降(jiang)至24%以(yi)下已(yi)是大势所趋(qu)。

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本周，中美两国官员在伦(lun)敦进行了为期两天的谈判(pan)后宣布就缓解贸易紧张局势达(da)成“框架协议”，短期来看外(wai)贸环境压力趋于(yu)缓和，但(dan)地缘冲(chong)突升(sheng)级再(zai)度冲击市场风险偏好。

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1、雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击💞💔👿。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💋👡🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😠😈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍌🤍🥝👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍈💗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍏🍊👙，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👡👄💋🍑。