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战略上🧡🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍑💕🍌🩳💖。但战术层面👛💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👘🥝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🌽💛🥬👄💔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👝👢🥔💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥦🍓🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑，二季度开始盈利快速上行🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🧡。

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對(duì)此，蔡定(ding)洲闡(chǎn)述道(dao)，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景(jing)下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需(xu)求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期(qi)光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求(qiu)前寘以及7月光伏(fu)裝機需求季(ji)節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全(quan)麵(miàn)走弱。此外(wai)，多晶硅的硅料庫(kù)存充(chong)足(zu)，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)(zhang)期需(xu)求也或將減少(shao)。

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2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🤍🍑💕🍌🥭。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🥑🍈🥥🍇，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🍓💓💓。