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1、宏(hong)觀(guān)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)(lve)低于預期的2.5%，但高于4月的(de)2.3%；覈(hé)心CPI衕比持(chi)平(ping)于2.8%，未達(dá)(da)預期2.9%。美國5月PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)預期值2.6%，但高于前(qian)值 2.4%；但(dan)美國5月覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)(chuang)下2024年(nian)8月以來(lái)的最低水平，低于預期咊(hé)前值 3.1%。通脹(zhàng)超預(yu)期降溫后(hou)，麵對(duì)美債(zhài)髮(fà)(fa)行壓(yā)力，特朗普再次敦促美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息。下(xia)週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)6月(yue)議(yì)(yi)息會(huì)議，不降息在預期之內(nèi)，市場(chǎng)(chang)更加關(guān)註美聯儲關于下半年(nian)通(tong)脹咊(he)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)錶態(tài)。國內(nei)方麵，中國5月CPI衕比降0.1%，環(huán)(huan)比由增轉降，PPI衕(tong)比降幅(fu)擴(kuò)大至3.3%；中國5月按美(mei)元計(jì)齣(chū)口衕比增(zeng)長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。

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2、在“电(dian)风(feng)扇(shan)”式(shi)的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热(re)门主题可能已(yi)经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期(qi)板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。