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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关(guan)税冲击(ji)下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影(ying)响下(xia)国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预(yu)期(qi)偏弱，沪(hu)指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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湘财证券指出，长维度来看🍇😈，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍌。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💘、绿色🥦🧡🍍🍑、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🌽🩳，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥻🍓🥔，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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然而，市场参与者已习惯了波动💛🍅🍎👄，而当冲突降级的言论开始出现时🥬👡，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🍄👄🩳💯。即使周五尾盘股市下跌🍆🧄，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍈，无论从日内还是收盘来看🍊🍈，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💖。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍌🍋💞👿，持有波动率资产可能继续令人失望🥝👗🩲🥦。

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1、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整(zheng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌(die)超1%。滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市全(quan)天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上箇(gè)交易(yi)日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，全市場超4400隻箇(ge)股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

2、本(ben)周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏(pian)好(hao)下行。A股(gu)休整是全球股市普跌的(de)一部分。目(mu)前的(de)冲突，对中美广泛竞争的格局，尚(shang)不会产(chan)生方向性影响。那(na)么(me)，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险(xian)偏好，以及(ji)通过油价和通胀预期扰(rao)动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。