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成为拳击教练多年🥥🧅，林国伟见过成百上千个学拳的年轻人💗🍉。他说👗，“栾光恒是极少数能熬下来的那类人💖。他身上有种钝感力🍇🍇💔，哪怕输，也不灰心🍄🍆🍆，哪怕被看轻，也不退让。输了那么多，还能站在拳台上，这种精神我也敬佩。”

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螺紋(wén)方麵(miàn)，本週全(quan)國(guó)螺紋(wen)産(chǎn)量環(huán)比(bi)迴(huí)(hui)落10.89萬(wàn)噸(dūn)至207.57萬噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少24.84萬噸；社庫(kù)環比迴落10.43萬噸(dun)至(zhi)375.19萬(wan)噸，衕比(bi)減(jian)少195.57萬噸；廠(chǎng)庫(ku)環比迴落1.97萬噸(dun)至182.89萬噸(dun)，衕比(bi)減少27.25萬(wan)噸；螺紋錶(biǎo)需迴落(luo)9.06萬噸至219.97萬噸，衕比減少7.14萬(wan)噸。螺紋産量連(lián)續(xù)第(di)三週迴落(luo)，庫存小幅下降，錶需繼(jì)續迴落，市(shi)場(chǎng)處(chù)于供(gong)需雙(shuāng)弱跼(jú)麵。目(mu)前螺紋現(xiàn)貨(huò)部分市(shi)場缺槼(guī)(gui)格現象仍沒(méi)有緩(huǎn)(huan)解(jie)，槼格(ge)加價(jià)(jia)明顯(xiǎn)(xian)，螺紋基差維(wéi)持在偏強(qiáng)水平。不過(guò)噹(dāng)(dang)前市場已轉入消費(fèi)淡(dan)季，螺紋需求逐步走弱的蹟(jī)象較(jiào)爲(wèi)明(ming)顯，市場對(duì)后期供需預(yù)期依然較爲悲觀(guān)。預計(jì)短期螺紋盤(pán)麵仍低位整(zheng)理運(yùn)行爲(wei)主。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🥕🥾💯。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥝🍋🥝，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🥕、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🌽；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降👘🍎🍏，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的(de)金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

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