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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人🍄🍓🍎。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费🍅🍍。其实不是🍎🧅👜，儒家文化让人有上进心🍇🩲，也让人焦虑🥾👘。东南亚的年轻人及时行乐🥾🥝👄，不储蓄😻，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小👠🥕，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一💛💟👠，越有机会。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💝🥾🧡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。