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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联(lian)储主席(xi)鲍威(wei)尔时(shi)，经常会(hui)拿欧洲央行过去一年时间里的连续降(jiang)息作为参照对象，指责美联储的行动迟(chi)缓。而这(zhe)一次鲍威(wei)尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水(shui)和交流心得，也值得投资者留意。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧅👜🥭👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💝💖，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍆🍅💘，叠加“618”大额补贴😡😈🥭👿，内需表现亮眼👘，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎👘🤍，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍉，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥑🩲，对业绩形成一定拖累🍇💖。此外受益于金价上涨🍋🍌👝🩱，4🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋💛💘，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍌🩰🧡。

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4、總(zong)結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝(zhuang)寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口(kou)量迴(huí)(hui)陞(shēng)，噹(dāng)前(qian)MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存(cun)維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度伊(yi)朗供應(yīng)或降低，庫存壓(ya)力下(xia)降。筴(cè)畧(lüè)方(fang)麵(mian)三季度(du)關(guān)註(zhu)9-1正套，四季(ji)度(du)關註(zhu)1-5反套(tao)，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或被繼(jì)(ji)續壓縮。

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2、3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜(tong)溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需(xu)两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是(shi)在(zai)价(jia)差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货(huo)支撑(cheng)逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超(chao)额(e)利润，激励铜(tong)矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也要(yao)关注三(san)个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局(ju)，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库(ku)的风(feng)险。二(er)是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性(xing)，若铜进(jin)口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜(tong)紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高(gao)价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍(reng)会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地(di)缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。