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“这轮港股打新热潮主要(yao)由新消(xiao)费与A股公司赴港上市推动。随(sui)着下半年更多明星股将登陆港股，港股‘打(da)新盛宴(yan)’还将持续。”一名中资券商(shang)财富管理部门管理人员表示。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经济变局(ju)中的金融开(kai)放(fang)合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重(zhong)大金融政策。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽(qi)车(che)5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、从消(xiao)息(xi)面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论(lun)坛主题为“全球经济变局中的金融开放合(he)作与高质量发展”，此(ci)前媒体报(bao)道称论坛期间，中(zhong)央金融管理(li)部门(men)将发布若干重大金融政策。