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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)(hong)利以(yi)及科技創(chuàng)新(xin)行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对(dui)10年(nian)期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

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2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍍💗😻👄💌。