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风格层面🍇👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥👢😈🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面👅🍊👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙🥒，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四🍆🍎，市场交易和增量资金层面🍎🥻💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒，成长价值风格或相对均衡🍋😻。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市(shi)场预期平息(xi)，大(da)幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价(jia)格(ge)上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利好A股(gu)科技板(ban)块。

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1、经济政(zheng)策(ce)也非常(chang)关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭转对经济和盈(ying)利的悲观预期，从历史来(lai)看，重要经(jing)济**政策是扭转中国(guo)经济走势和企业盈(ying)利的关(guan)键。

2、5月社会消(xiao)费(fei)品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费价格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。