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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一(yi)样的(de)，因为价值投资(zi)的本质就一点：买股票(piao)就(jiu)是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有(you)所有其(qi)他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现(xian)到底大概会有多少的(de)问题。我(wo)们(men)的不同点主要(yao)会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西(xi)都不同(tong)。当然，能力圈的差距也是有的，比(bi)如(ru)他们做(zuo)股票(piao)投资的时间都比我长很多。

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美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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6月29日晚🍒，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥾，本次交易预计构成重大资产重组🥦🥒😡🧡，不会导致公司实际控制人变更。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短(duan)期(qi)看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定(ding)價(jià)資金(jin)曏(xiang)長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👅🍒🍎，外需维持韧性增长🥿🥔，重卡受益于国四淘汰💌💝🍅、新能源替代等🥭，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍏👛🧡🍄，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕💯🍅🥭，叠加人形机器人产业化提速🍍，特斯拉Optimus量产在即🩰👞💞😈，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💘。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭👛🥥🍒💖、6月随着出口增速的收窄🥾🤬🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💕💕🥕、库存周期、合同负债增速💖🥾👞💕🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲🎒💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥭🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🩱🍅💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🥿💖，如汽车🧡😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿🧅🥕，受益于扩消费政策提振🩲🍌🥭🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长👄🍆，其中饮料乳品、农副产品🍇、家电、家具、饰品🍇💗🍆🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🎒，中报业绩有望边际改善。