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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业(ye)趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资(zi)产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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2、成份股方面，部(bu)分大众品及(ji)白酒龙头跌幅居前。截至发稿，海天(tian)味业跌超2%，古井贡酒、五粮液、今世缘等(deng)跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅(fu)下挫。