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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👜🍑，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍎，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性😈🥬，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💔🌽🥔👡，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍆🥑，冶炼厂减产风险仍存🥝💔💝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💝，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🤍👞💛，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥬🌽🍋💘。

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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司(si)被调研次数来看，沪市(shi)上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司(si)累计被调研12次。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🧅。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍑🍋🍊，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💌🥿；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💗💕，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👞🧄💖，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🩳💕🤬👙。

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时间序列上来看，最近一周沪(hu)深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序(xu)列波动率环比上(shang)周上(shang)升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个季(ji)度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好(hao)；中证1000指数波动率处于近半年中等(deng)分位(wei)点，Alpha环(huan)境一般。

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1、从“两重”建设的(de)维(wei)度看，当下各方(fang)已紧锣密鼓地行动起(qi)来。各部门精(jing)心谋划(hua)加强项目储备，抢抓机遇用足用(yong)好(hao)国(guo)家政策，高质量(liang)做好(hao)“两重”建设各项工作(zuo)，更多实物工(gong)作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债(zhai)发行使用加快，“两重”建(jian)设加快推进，基(ji)础设施(shi)投资平稳增长。据国家统计局相关人(ren)士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资(zi)同比增长5.6%，增(zeng)速比全部(bu)投资(zi)高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高(gao)1.9个百分点。

2、值得注意(yi)的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发(fa)行价(jia)第三(san)高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和(he)优优绿能（89.60元/股(gu)）。