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下圖(tú)展示了本週囙(yīn)子在(zai)滬(hù)深300、中證500咊(hé)流(liu)動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影(ying)響(xiǎng)后多頭(tóu)(tou)組郃(hé)(he)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍑😠😻，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💌。未来的博弈点或更多在于矿价底部👙🩳。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💕🍄👚，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🎒，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🎒、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🤬🍉，对应氧化铝底部需要谨慎🍄。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍌🥒💞。

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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎(yi)，主因是人民币(bi)的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大(da)势的(de)主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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值得注意的是💖🥻💔，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股🥿💕，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）💋。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类(lei)、文(wen)化办公用(yong)品类(lei)、家具类销售(shou)额连续多个月大幅增长，需求提前释(shi)放。而多(duo)地宣布(bu)家电国补政(zheng)策暂停，对短期家(jia)电销量也将(jiang)形成一定(ding)拖累(lei)。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗(xi)碗机(ji)、洗衣(yi)机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出(chu)口将形成(cheng)不利影响。因(yin)此(ci)家用电器行业的销售端、生产(chan)端(duan)或有降温，相应(ying)地影响社零和(he)工业增加值。

2、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)(tong)比有所增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)(ji)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比下降1.6%，其(qi)中5月麤鋼産量8654.5萬噸(dun)，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求。非(fei)鋼需求方麵(miàn)，1-5月(yue)我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非(fei)鋼需(xu)求方麵有一定好(hao)轉，未來(lái)(lai)需求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。