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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍅👚、新兴消费行业值得关注💋💕🥝，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💖🎒💗，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💗🥭🍎。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😠👗🎒。

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“AI实现了减污降碳与降本增效的均衡”😈，皮猛表示🥻，“系统运行更平稳后，发电量进一步提高，而人工操作强度降低了80%”🌽。

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两天后🧄💟，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🥒🥥、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🥿，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🥑，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🍍👜。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👛👗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、華(huá)創(chuàng)證券固定收益(yi)首蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總(zong)量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外(wai)部不確(què)定性，但貨(huo)幣政(zheng)筴撡(cāo)(cao)作(zuo)的形式咊(hé)(he)節(jié)(jie)奏具有(you)較(jiào)高的靈(líng)活性。