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4 月(yue)以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因(yin)宏观因素(su)扰(rao)动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级(ji)可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺(que)乏能催(cui)化行情展开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增(zeng)量资金匮乏，一个(ge)直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈(yi)的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将(jiang)持续。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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