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从轮动面积来看🥒👞🍆，第二轮行情的轮动面积更大🤬。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😡😠，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工💛🌽、新消费👡🩳、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍋🍍，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高😻💌，促消费🥭、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🩲。虽然政策效果传导需要时间🧅，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整💖💓👿🥒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍋👙💛💌，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

2、强者恒强之际🍍，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌💞👿，一些耳熟能详的老牌电器股在列🥾🧅😠，比如四川长虹（600839.SH）💓、长虹美菱（000521.SZ）🥦🍊💋💞🥑、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）🥬👜💔、火星人（300894.SZ）等等。