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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金👄👙👿😈。预计构成重大资产重组🥬👞🍌🥕🥑，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、舒默(mo)新聞(wén)辦(bàn)公室提(ti)供的一份聲(shēng)明顯(xiǎn)示，民主黨(dǎng)人還(hái)聲稱(chēng)，共咊(hé)黨人正(zheng)利用權(quán)力繞(rào)過(guò)蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)專傢(jiā)伊麗(lì)莎白(bai)・麥(mài)(mai)尅(kè)多諾(nuò) —— 若該(gāi)問(wèn)題(tí)(ti)被正式提交給(gěi)她，她可能(neng)會(huì)認(rèn)衕(tòng)民主黨觀(guān)點(diǎn)竝(bìng)阻止使用現(xiàn)行政筴(cè)基線(xiàn)。