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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🥿😻👚，资产荒趋势依然存在。上半年💟👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄👠，我们称之为牛市阶段II💘🥔💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥿。

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1、陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善(shan)，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受(shou)到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)(lai)，部(bu)分(fen)外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。