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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交(jiao)易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政(zheng)策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美(mei)铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运(yun)往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现(xian)，最显(xian)著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织(zhi)也将(jiang)全球(qiu)经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着(zhe)铜需求增(zeng)速也(ye)有可能出现下滑；三(san)是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对(dui)全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国(guo)内品种交易的(de)一(yi)部分。

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