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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普(pu)关税背景下通胀和(he)贸易摩擦风(feng)险(xian)不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要(yao)密(mi)切关注美国对等关税动态(tai)。美联储将延续降息，但是通胀和(he)贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内(nei)政策(ce)面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出(chu)口回(hui)落的风险。（2）供(gong)应(ying)层面(mian)：近年来全(quan)球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜(tong)矿(kuang)供(gong)应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶(ye)炼加工费或持续(xu)处于低位。由(you)于(yu)废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游(you)需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年(nian)新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥(fei)库存(cun)持(chi)续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面(mian)没有(you)进(jin)一步松动，则出口难以对国内(nei)供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。