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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍓🌽👙，如VCSEL💔、红外器件产品可发挥智能检测😠🍓🤬、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🩳、WiFi 模块产品可发挥控制🥔👄、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💋🎒，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍋🩳🥦，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💓💞💕，处于性能和良率提升阶段🥥。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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同时(shi)，美元快速贬值，触发了(le)港币的(de)强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局(ju)向市场抛售港元，显(xian)著强(qiang)化了港股(gu)流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市(shi)场的战略地(di)位提升，内资、外资轮番成为(wei)做多主力。

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1、我(wo)们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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