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据公(gong)开(kai)资料显示，欢牛蛋糕是2013年创立于浙江杭州的原创甜品烘焙连(lian)锁品牌，以“健康(kang)+品质+创新(xin)”为核心理(li)念。公司从最初的3万元小店开始经营，2022年2月拿到(dao)A轮(lun)数千(qian)万美元融资(zi)，随后(hou)走上大步扩(kuo)张之(zhi)路。品(pin)牌每年推出超(chao)200款新品，核心产品涵盖甜品西点、手工面包及节庆限定饮品。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥬🌽，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👅🍆🍎🧅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👙🌽，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥦🥝，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥻🍓，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动😡，部分获利盘存在止盈需求🌽🥬🥾🍑🥦。

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至于消费人群方面👛🥝，广东一名经销商表示，目前购买飞天茅台的客户主要以民营企业主和私募基金居多😈，这些企业家除了商务宴请需要用酒外，还是有收藏茅台或者存新茅台喝老茅台的习惯，另外部分创新型和投资型的企业主💓👜🥿，这些企业家延续了父辈对茅台酒的喜爱🩲，在宴席上基本都是用茅台酒。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下🌽💟🩲，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显🍅，且中长期资金入市的逻辑未变😡🍆💛，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益🥭🥻。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在(zai)强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们依(yi)然看好低(di)利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行高切低。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的(de)首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)Brent Schutte錶(biǎo)(biao)示，若要在9月前(qian)齣(chū)現(xiàn)降息，可能需要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)警告稱(chēng)(cheng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚未完全(quan)消退，尤其(qi)昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)的揹(bēi)(bei)景下。他錶示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓力，我認爲現(xian)在下結(jié)(jie)論(lùn)還(hai)爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口(kou)商、消費(fèi)者咊(hé)企業(yè)(ye)提前(qian)備(bèi)貨(huò)(huo)的行爲可能正在影響目前的通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應(ying)通常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)(shi)際(jì)數據中。”