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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒🍓🍊。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥒👙👙🍑、煤炭、化工💖🍌👠🧅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🎒👛🧡、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👄🎒👝，若价格水平快速回升🎒👝🥒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧡，但短期概率不大😠👙🩳👚。此外🩰👗👅，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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這(zhè)裏(lǐ)的“資本”，指的昰(shì)銀(yín)行用于觝(dǐ)禦(yù)風(fēng)險(xiǎn)、維(wéi)持正常運(yùn)營(yíng)的資金來(lái)源，最重要(yao)的昰覈(hé)心一級(jí)資本，主要包括實(shí)收資(zi)本咊(hé)資本公積(jī)可計(jì)入部分、盈餘(yú)公積、一般風險(xian)準備(bèi)、未分配(pei)利潤(rùn)等。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红(hong)的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全(quan)边际的银行仍有绝对收益。

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2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火👢。中东局势突变，全球大类资产再受扰动💋👛。风险资产普跌💖👙🥑👅🤬，而石油💗、黄金则大幅上行。地缘风险升温👅👙🍄、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。