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一是具备(bei)市场适应性且高股息(xi)稳定能力突出和(he)中长期资(zi)金持续流入(ru)的(de)银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包(bao)括稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控(kong)政(zheng)策有望进一步宽(kuan)松带动阶段(duan)性(xing)估值修复。

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与企业共同填写《企业贷款综合融资成本清单》（即“贷款明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现，由于缺乏抵押物🩲💌🎒💗，企业要支付的担保费率较高💓，于是主动与担保公司联系，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%，为企业节约了资金支出。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)(fu)雜(zá)(za)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經營負債很多時(shí)候意味着公司(si)對上下(xia)遊(yóu)的話(huà)(hua)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)(yu)行(xing)業(yè)慣(guàn)(guan)例咊(hé)公司所(suo)處(chù)行業地位息息相關(guān)(guan)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩱，优质的科技资产👗💓🎒、新兴消费行业值得关注👘，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍊👘、智能驾驶等细分领域是投资主线💋💋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍌🥥👙🥕。医药领域方面，创新药是核心主线😡🌽💞💕🧄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🎒🥿😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙。

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1、在(zai)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)(xi)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)(diao)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”；對外，明(ming)確(què)(que)“噹(dāng)前外部環(huán)境更(geng)趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)(mao)易(yi)壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)(ya)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)(jiang)直接影響(xiǎng)下半(ban)年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈，引发A股估值重估🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🍆😠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳💌🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🍄🥔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝👄🥾🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用💯🥻。这个逻辑之下👡🥾🩰🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向