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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍆😈👛👞，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍏。2）资本市场方面🍌🍄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👡🩰🥥，在陆家嘴金融论坛上😈，央行🍓👘🍓💖😠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿🍒，积极推动金融开放合作以及高质量发展💗💟。3）产业政策方面🥿🍉🍆💖，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净(jing)利(li)润同(tong)比增(zeng)长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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陈健玮：关(guan)注五个方面(mian)的投资(zi)机(ji)会(hui)：一(yi)是科技(ji)成长领域，包括(kuo)互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱(qu)动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资(zi)产，或阶段(duan)性增配黄金类防御(yu)性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股(gu)的细分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进(jin)行逆向布局。

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2、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分(fen)車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智(zhi)聯(lián)的産(chǎn)(chan)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車(che)品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車(che)型選用了四(si)維智聯(lian)的産品。