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► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅(fu)扩张，导致市场(chang)底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背(bei)后的原因，并(bing)非(fei)是钱不够(gou)多(duo)或利(li)率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主(zhu)动加杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增(zeng)长点（AI科技与(yu)新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且(qie)底(di)部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发(fa)力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资(zi)方(fang)向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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