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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态(tai)。”卓创资讯分析师安光分(fen)析称，6月聚酯工厂开工率(lv)维持在90%，这一数值为年内(nei)次高水平，表明下游刚需支(zhi)撑强劲。据测(ce)算(suan)，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价(jia)持续攀升(sheng)，阶段(duan)性(xing)形成了卖方市场。与此同时，下游(you)工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新(xin)高(gao)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍌；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💖👢🥑，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥔🍒、非银、电子、军工领涨🍇👡🩱。

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许廷全：若以(yi)海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指数(shu)来(lai)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去(qu)年低点已有(you)回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，投资性(xing)价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍋、33.4%🥾🥕👠。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍆🍏、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😻💓🍓🍓🥥，业绩有望改善。

2、从行业主题看，过去一(yi)个月来，由于(yu)一些超大型企业、科技公司以及美国多个州(zhou)**表现出对未来(lai)部署核电的积极立场，核能概念股持续升(sheng)温，有个股(gu)单月涨幅超20%。