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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需(xu)：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维(wei)度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算(suan)机等。

2、特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人。我没有和他聊太多💘😈🥥🥬，但我认为埃隆是个了不起的人，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示🥔🥥🥾👿🍊，他认为马斯克很聪明，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持🍊。“