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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉(su)求以(yi)及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走(zou)弱。

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