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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著(zhu)低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测(ce)股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约(yue)为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南(nan)向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移(yi)，未来A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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2025 年上(shang)半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽(xiu)鋼産(chǎn)(chan)量衕(tòng)(tong)比整體(ti)呈(cheng)現增長(zhǎng)態(tài)(tai)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度(du)整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半(ban)年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍍💗🤬。截至6月22日💝🍅👜，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👄🥑，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥻，月环比上行6.4%💟💝💖。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👛；商品房销售额💘💝👗、商品房销售面积累计同比降幅扩大😡；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥑🥕💔，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大😻🥾👠。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🩱🍅🩲，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🥔🍓🥾，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。