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半年度私募(mu)策略表现(xian)综述：证券类(lei)私募业绩亮眼，量(liang)化策略领跑。从大类资产(chan)的角度来看(kan)，延续一季度的排名表现(xian)，股(gu)票(piao)策略．>．宏观策略(lve)．>．CTA 策略．>．债券策略(lve)。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指(zhi)增 + 期(qi)权”复合结构产品是量化私募近年推出(chu)的创新型(xing)策略，在指数增强的基础上叠加期权保(bao)护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策(ce)略较为适用于慢牛市和结(jie)构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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