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本周(zhou)港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元(yuan)，深(shen)市港股通净(jing)流入148.92亿(yi)港(gang)元。

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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存(cun)在(zai)不(bu)确定风险。

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短期金融搭台👜😻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩲🥭💗🥬，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💛💞🍌🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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