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其次是行情逻(luo)辑，短期看(kan)，银(yin)行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低(di)位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳(wen)健和高股息属性显优(you)势。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走(zou)向(xiang)持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在(zai)部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩(ji)的(de)关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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