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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口(kou)4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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陈健玮：在全球主要市场中🩱🍓，港股估值仍处于较低水平🍅🥥💝，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍑🩱💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥔💓🥒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中😈😠👿，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥥🥒💝。相较于A股👚👅👚🍍😡，恒生A/H溢价指数约为130点😻🥻，显示港股估值优势仍存👗🧄💗😻。中长期来看🍋🥻，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💕🍍🥦，定价权逐步转移🍒，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩱、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入(ru)，且(qie)净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展(zhan)望7月，在市(shi)场风(feng)险偏好整体改善情形下(xia)，融资(zi)资金或有望继(ji)续活跃。

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1、本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差(cha)波(bo)动率因(yin)子和流动性因子在非(fei)银(yin)金融行业正收益明显。市(shi)值风格(ge)上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显(xian)著(zhu)。

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