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短期铁水暂无大幅下行预期🍊，刚需支撑仍存💕🌽💞；长期来看，钢材出口虽维持高位🥬😡，但内需较弱💯，结合政策端粗钢压产信号频出🥝😈🩳，下半年铁水产量面临向下压力👝🍍，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🍋🍏👞，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动💗🧄🤍💝。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🍊🩳🍑🥒，焦炭供需双强💝，基本面矛盾有限👅🥿，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🥥，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🩳😠🤬。

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6月30日消息(xi)，港股軍(jūn)工股持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中(zhong)航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科(ke)技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高(gao)。

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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估(gu)值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分(fen)較(jiào)高的行業主要有工業金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥝🍍🌽🍇。