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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药(yao)。

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