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伊(yi)泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊(yi)泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)(jia)髮(fà)起，募(mu)集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清(qing)潔(jié)能源企業(yè)，爲內(nei)矇古自治(zhi)區(qū)(qu)最大的地方煤炭(tan)企業及中國(guó)大型(xing)煤炭企(qi)業之一。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大(da)型(xing)产业趋势的发展，大型产业趋势的特征(zheng)是低(di)渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大(da)型产(chan)业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会(hui)进行详细论述。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍🎒💯🥕。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗💖🍋🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢🍅🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖👅。资金供给端🥭🥝😈🧡💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠👠👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗💘，融资资金净流入规模扩大🥑👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们不知道市场会有多疯狂(kuang)，也不知道事情可能(neng)会坏(huai)到什么程度。不要用margin是(shi)投资的基(ji)本要求！我们一直说的是10年20年(nian)，但你用margin可能(neng)会让你在那之前就(jiu)陷入困境，没必要。（2024-09-18）