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从中长期角度😠🩱🎒，我们建议以周期为轴🥿🥔🍈🥻，供需为锚👄🥥。关注新科技周期下🩳🩲🥿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍉、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍇🍏、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💘👞👙🧄🥬、风电、储能🩱、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒🌽🎒。

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今年以来💞，银行涨势如虹，截至6月26日🤍🍉💔，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍄，较上证指数🍆💋🍒🍄👢、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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根据飞马国际披露的最新数据👙💌🍆，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🍉🍉🤬🥿。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍊🍓🍅，对电器出口将形成不利影响🥒。因此家用电器行业的销售端🥭😠、生产端或有降温🥕💖😻🥝，相应地影响社零和工业增加值🍉🍌🥬。

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1、目前来看🥬👞🍑😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝，部分国家税率或升至25%🧡😈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、5、总结：供需结构难有明显好转🩲👛，关注成本端支撑情况🥝👞👞。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥿👅💋💯，下半年有供应增量预期💓🧄，需求端改善程度受多重因素影响🍇🍏😡，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍏💞。综合来看💔💖💝👙，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。