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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股(gu)流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在(zai)中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做多主力。

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燃气(qi)主要受益于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机(ji)制落地，相关收入或有(you)提升，同(tong)时用电需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日(ri)均发电量同(tong)比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下行，成本下降驱动盈利改善。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落😈🥦👡💟🥿，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🥑🍏，预计我国出口增速在 6😈🎒、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🌽。其次🥿👝💛🍅👜，内需方面🍄，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🍇🩰💓。地产尚未企稳💔，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码😻🥦。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍎，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💞。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💌👜，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍒🍈👄。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍉🍇👅🤬，拟收购福可喜玛53%股权🤍🍎。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價格指(zhi)數上行(xing)；玻(bo)瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。