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目前来看👠😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏💗💟👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥬🥾💛。从目前美国对关税的态度来看👛🍌🎒🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝💝，虽然有反复💓🥦🎒👠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍒🍍。

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澳大利亚工业🍆、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性💋，扰乱了全球贸易🥑🥾，迫使企业推迟投资决策👢💯🤍。

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2、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。