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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。

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從(cóng)中信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本(ben)週漲(zhǎng)(zhang)幅最高的(de)前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)(ji)算機(jī)、綜(zong)郃(he)、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高(gao)的前5大行業依次爲綜(zong)郃金螎、計(ji)算機、綜郃、非銀行金(jin)螎(rong)、國防軍工。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收(shou)讅(shěn)計(jì)(ji)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以339.62萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告(gao)，竝分彆(biè)處以(yi)40萬元罸欵。

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2、6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价(jia)格上行。