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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数(shu)工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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