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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此(ci)期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高(gao)關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充(chong)道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的(de)。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)(suo)短。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日，三雄(xiong)极(ji)光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕(han)见“2选1”对决，将公(gong)司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规(gui)的换届选举(ju)，却因董事长候选人张宇涛与张(zhang)贤庆的(de)激烈竞争，引发市场对三雄极光(guang)治理能力与发展前景的深度关(guan)注。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🍏🥑💋👛，成长价值或相对均衡🍅。具体来说，第一🤬💛👡，从历史来看💘🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽😡💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🍑🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡👅🩰🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。