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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利(li)改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預(yu)期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化不大。

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1、总结(jie)来看，经历上半年的(de)价格下跌，目前的钢(gang)材价(jia)格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空(kong)间已经有限。但同时下半年地(di)产弱势仍在(zai)持续，基建难有明显回升空间，制(zhi)造业、出口需求高(gao)位有一定的回落压(ya)力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调(diao)整能(neng)力较强，产量调(diao)控政策或将阶段性对钢厂生产(chan)形(xing)成一(yi)定扰动，但整体看目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂(chang)生产仍将维持相对高位。库存端目(mu)前各主要品种库存均明(ming)显低于去(qu)年同期水平，尤其是螺(luo)纹(wen)钢多(duo)地仍存在缺规格现象，库存低位(wei)对钢价仍有一定提(ti)振。整体看目前的估值及库存对下半年(nian)钢价有一定支撑，但从供需看(kan)钢材市场矛盾依(yi)然突出，价格向上缺乏驱动，预计下(xia)半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行(xing)区间或将在2800-3300元。

2、6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪(zhu)价(jia)格波动的(de)影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同(tong)影(ying)响作用下(xia)，呈现增加后回(hui)落的(de)表现。从绝对数值来看，目(mu)前生猪养殖利润仍未正(zheng)，尚未进入亏损(sun)周期。卓创数据显(xian)示(shi)，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较(jiao)年初减少199元/头，外购仔猪养利润(run)202元/头，较年初减少28元/头。