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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻，但如果美联储在7月意外降息💕🩲🍑，并且中国央行同步宽松👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🍅🍒🩲💗。从板块轮动来看👞💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝👛🍎。近期，YU7大热🥾🍑👠💝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞💘🩲。三季度A股科技企业IPO重启🍎，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠🩰🥾，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来主动权益基(ji)金业绩显著跑赢指数，偏股(gu)混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改(gai)善，基金(jin)发行明显(xian)回暖，6月主动(dong)偏股基金单月发行(xing)份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显(xian)回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了(le)重要的增量(liang)资金。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🍓💘💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛💓😈🧡、消费🤍😡🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👘💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘💘🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬💝💯🍌，7月科技风格占优的可能性较大🩲💟👡。

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6月27日，中银理财官方回(hui)应称，近日，金融监管总(zong)局对(dui)公司出具了行政处罚决定书，对2023年理(li)财业务现场检查(cha)中发现的问题罚款人民币1290万元。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内(nei)政策(ce)的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。