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进入7月后🍏🥭，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡🎒。具体来说🍎🥥👗💞，第一😈🍇🥕🍒💛，从历史来看🩳🍒🥥🥝，近十年7月市场风格相对均衡🍓😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑👜🎒👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🥔🧡，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👛😠🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗👅🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽。对7月的风格指数推荐如下：

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7、根据(ju)商务部统计数据，2025年4月，规模以上生(sheng)猪定点屠宰企业屠宰量(liang)3077万头，环比小幅(fu)增加(jia)0.46%，同(tong)比增加20%。

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從(cóng)去年三(san)季度以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下(xia)來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會(hui)進入(ru)到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而使得指數(shu)進一步的加速上漲。

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1、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持(chi)续赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

2、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨🍏🍏💖🥥，表明在当前期货价格下🍉🥥😡🍒，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🥒，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周🍆🥿🌽，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🍒👞，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强👡🥝，也侧面反映出库存的集中度大幅提升💕🍉🍓👅。