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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思(si)维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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腾景科技3月3日披(pi)露投关活动记录表，在AR领(ling)域，公(gong)司专注于底层光学(xue)技术的开(kai)发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均(jun)有布局。公司与部分AR眼(yan)镜整机(ji)厂商建立了合作(zuo)关系，已有几何光波导片等(deng)少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光(guang)学系(xi)统中，AR近眼显示(shi)光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部(bu)分AR光(guang)机(ji)产品(pin)进入(ru)小批量生产阶段。

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港府大力推动创科产业发展💓💯👚👝，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧🍏。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中🍉🍆🥔🩰，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显🥒，每个产业缺口均超过5000人🧅🍌。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🍒👿🍉💟，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌👙。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🩲🧄、准确、完整的2024年年报🩰🥦🍌👞👗，公司股票可能将被终止上市。