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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步(bu)增大(da)，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益(yi)于18/12中美两国领(ling)导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和(he)力度(du)。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差正在收窄💛。尽管总体通胀仍处高位😈🍎👡🥾，但核心通胀趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号👛，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股(gu)上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，A股短(duan)期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)地(di)緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自(zi)身結(jié)構(gòu)問(wèn)(wen)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)(sheng)還需(xu)要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或增(zeng)量政筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎(tan)將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期(qi)間(jiān)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)(ji)預期，有朢呵(he)護(hù)股市風險偏好，助力(li)A股“穩(wěn)(wen)中有漲(zhǎng)”。

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2、今天(tian)（6月16日）上午10时，国务院新闻办(ban)召开(kai)新(xin)闻发布会，国(guo)家统(tong)计局(ju)介绍了5月份国民经济运行(xing)情况。相(xiang)关负责人表(biao)示，随着我国加紧(jin)实施更加积极有为的宏(hong)观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发(fa)展向优向新。