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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行(xing)对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值(zhi)修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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5💝🍈🥔、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨👿🍏，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🥕💘，同比增幅近20%🍇。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下💕💕，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下💘😠🥒，出口增速或不及预期💯🍓，过剩量也将进一步体现在库存压力上👚🥬🥻。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)(xie)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。